Mondadori: closing dell’acquisizione di RCS Libri

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. comunica di aver finalizzato in data odierna – a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti – l’acquisizione, tramite la controllata Mondadori Libri S.p.A., di RCS Libri.

Questa operazione consente al Gruppo Mondadori di compiere un passo decisivo nell’ambito della strategia, perseguita con successo, di focalizzazione sui core business, consolidando la propria posizione competitiva nel mercato italiano dei libri trade e dell’editoria scolastica, nonché negli illustrati a livello internazionale.

L’acquisizione di RCS Libri è stata perfezionata oggi in esecuzione dell’accordo sottoscritto e comunicato al mercato in data 4 ottobre 2015.

Il perimetro dell’operazione comprende l’intera quota (pari al 99,99%) posseduta da RCS MediaGroup S.p.A. in RCS Libri S.p.A., incluse le relative partecipazioni, e la titolarità esclusiva di tutti i marchi in ambito librario, tra cui Rizzoli.

Il corrispettivo dell’operazione, che recepisce alcune rettifiche contrattualmente previste, è pari a 127,1 milioni di euro ed è stato regolato per cassa in data odierna, tramite l’utilizzo di una linea di credito dedicata a disposizione del Gruppo.

La posizione finanziaria netta del perimetro al 31 marzo 2016 è positiva (cassa) per circa 29 milioni di euro, ridotta nel corso del mese di aprile per l’esborso di circa 9 milioni di euro relativo all’acquisto del 43,71% di Marsilio Editori S.p.A. (incrementando la partecipazione complessiva al 94,71%), mentre al closing la posizione finanziaria netta è stimata positiva per circa 16 milioni di euro.

Sulla base di specifiche clausole del contratto, il prezzo potrà essere soggetto ad aggiustamenti pari a massimi +/-5 milioni di euro legati al raggiungimento di obiettivi economici per il 2015, come risultanti dal bilancio 2015 di RCS Libri S.p.A., che verranno determinati e comunicati nelle prossime settimane secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali.

È inoltre previsto un earn-out in favore di RCS MediaGroup S.p.A. sino a 2,5 milioni di euro, condizionato al conseguimento nel 2017 di determinati risultati del segmento libri del Gruppo Mondadori.

Il perimetro acquisito, che verrà consolidato con decorrenza 1° aprile 2016, nell’esercizio 2015, a livello pro-forma, ha registrato ricavi per 225 milioni di euro e un EBITDA ante oneri non ricorrenti di 13,6 milioni di euro.

Come risultante dal provvedimento di autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei rimedi ivi indicati, Mondadori cederà la società Marsilio Editori S.p.A. e il ramo d’azienda della casa editrice Bompiani.